В 1941 году, под носом у нацистских оккупантов, офицер Виктор Швец начинает опасную игру. Он выходит на связь с проверенными товарищами, действуя под прикрытием как Густав Шварц. Его главная задача — создать сплочённую сеть подпольщиков, готовых на всё для борьбы с врагом.
Во главе организованного сопротивления встаёт бесстрашный Василий Афонов. Силами движения совершаются дерзкие диверсии, по городу тайно распространяются листовки. Идёт скрытая подготовка к масштабному восстанию, в рядах которого уже насчитываются сотни патриотов.