В землях Цзычуань царит раздор. Два могущественных рода, Цзычуань и Сайжун, ведут бесконечную борьбу за власть. После одержанной на границе победы, воин Цзычуань Сюй возвращается в столицу, даровав родному краю короткую передышку. Но покой оказывается обманчивым.
Новая опасность грозит уже изнутри. Придворный сановник Ян Мин Хуа поднимает мятеж. Цзычуань Сюй объединяется с верными побратимами, Ди Линем и Сы Ту Линем, чтобы дать отпор предателю и восстановить порядок. Едва им это удаётся, как приходит новая весть: клан Сайжун объявляет войну официально.